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预计东南亚数码经济2024年总交易约3500亿新元

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(11月6日,新加坡)东南亚数码经济在2024年展现出强劲的增长势头,根据谷歌(Google)、淡马锡(Temasek)和贝恩(Bain)联合发布的2024年东南亚数码经济报告,东南亚数码经济的总交易额(GMV)预计将达到2630亿美元(约3469亿新元),尽管同比增速较去年的17%有所放缓,但增长也达到了15%。

报告分析了印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南这六个市场的数码经济,覆盖电商、旅游、食品和交通、在线媒体以及数码金融五个主要领域。在2024年,整个东南亚的数码经济总营收预计将增至890亿美元(约1185亿新元),年增率达14%,加上数码金融,那总营收的数字预计将达到1220亿美元(约1625亿新元)。而数码经济的盈利预计增幅将高达24%,上升至110亿美元(约146亿新元)。

东南亚数码经济今年展现出强劲的增长,同时东南亚数码经济的投资格局也正在悄然改变,投资者对人工智能基础设施的兴趣也显著增加 (图源:网络)

目前,电子商务领域依然是东南亚数码经济收入的主要来源,2024年电商领域的总交易额预计为1590亿美元(约2117亿新元),收入预计为350亿美元(约466亿新元)。短视频购物的流行推动了这一趋势,这一购物方式占电商总交易额的20%,较2022年的不到5%有大幅提升。

东南亚数码经济的整体盈利预计达到110亿美元(约146亿新元),较2022年的40亿美元(约53亿新元)取得显著增长。报告指出,广告收入的增长和佣金结构的调整,使得电子商务、交通和食品等领域的盈利状况有所改善。但是成本依然因为销售和市场推广费用依然居高不下,数码经济的整体盈利能力仍需要更有效的货币化策略帮助。

淡马锡东南亚区总裁霍伟雄指出:“当前的经济条件促使公司更注重盈利目标,而非仅仅追求增长,投资者对传统行业的科技化转型表现出更浓厚的兴趣,这种趋势在食品、农业、物流等行业尤为明显。”2024年,东南亚的私人融资已回到疫情前水平,早期融资也显示出增长趋势,而在上半年,种子轮和A轮融资额达到9亿美元,较去年下半年增长2%。

东南亚的在线媒体和旅游业在推动盈利增长方面表现突出,息税折摊前盈利率(EBITDA Margin)分别为45%和15%。另外,东南亚在全球游戏出口的地位显著提升,占全球手游下载量的12%和应用收入的6%,这也带来了一笔稳定的收入。

在数码金融服务方面,2024年东南亚数码支付的总交易额增长了14%,达到1.138万亿美元(约1.515万亿新元)。其中借贷业务则依然是数码金融收入的主要来源,贷款余额增至220亿美元(约293亿新元),而数码财富管理的资产规模则达到690亿美元(约918亿新元),增幅达24%。贝恩亚太区合伙人霍夫(Florian Hoppe)表示:“新加坡作为区域财富中心发挥了重要作用,但未来印尼、泰国等国家在数码金融领域的增长潜力同样值得关注。”

此外,东南亚数码经济的投资格局正在悄然发生改变。虽然私人融资的水平仍然较低,但投资者对人工智能基础设施的兴趣显著增加。2024年上半年,东南亚在人工智能方面的相关投资吸引了超过300亿美元(约399亿新元)。谷歌东南亚区副总裁查达(Sapna Chadha)表示:“东南亚拥有年轻且技术熟练的用户群体。半数以上的生成式人工智能项目在六个月内得到应用,71%的人工智能流程在一年内取得投资回报,这种快速的价值转换使企业能够迅速创新并保持领先。” 随着人工智能基础设施投入的加大,东南亚地区的数据中心容量将增加1.5倍。

新加坡今年的数码经济总交易额增幅达13%,相较于东南亚地区的总交易额也不逞多让,金额预计达290亿美元(约385亿新元),这一增长的主要推动力来自旅游业和人工智能的发展。根据新加坡资讯通信媒体发展局(IMDA)10月29日发布的第二份“新加坡数码经济”报告,数码经济去年占新加坡国内生产总值(GDP)的17.7%,对经济的贡献为1130亿新元,已超过金融和保险业,与制造业旗鼓相当。到2030年,新加坡的数码经济总交易额则有望达到400亿到650亿美元(约532亿新元至865亿新元)。