近年来，印尼经济保持年均5%左右的稳定增长，催生了一大批新兴富豪。根据瑞士信贷《2023全球财富报告》，印尼拥有约17.5万名百万美元富翁，预计到了2027年将突破25万。与之伴随的是印尼本土高净值人群对海外资产配置需求激增。
作为印尼近邻的新加坡，吸引了大批印尼富裕阶层，这成为印尼大型银行跨境财富管理业务的重点目标。包括印尼国家银行（BNI）、印尼人民银行（BRI）、曼迪利银行（Bank Mandiri）和中亚银行（BCA）等多家金融机构正积极拓展新加坡市场，通过设立分支机构、推出定制化服务等方式，争夺这一高潜力客群。
新加坡凭借稳定的政治环境、成熟的金融体系和优越的税收政策，长期被视为东南亚富豪的资产管理中心。据新加坡金融管理局（MAS）数据，该国资产管理规模（AUM）在2023年达到4.9万亿新元（约3.6万亿美元），其中印尼客户的贡献显著增长。
印尼本土银行摩拳擦掌 要让财富回流
根据新加坡《商业时报》报导，随着越来越多富裕的印尼人和企业将资产转移至新加坡，印尼国家银行和曼迪利银行闻风而动，迅速聚焦这个估值约为700万亿印尼盾（约合547亿新元）的市场。
针对这些在新加坡陡增的资产，印尼国家银行日前推出了BNI 翡翠新加坡（ Emerald Singapore）计划，扩展其在新加坡的财富管理服务，目标主要就是印尼富人与企业。这一举措让BNI进一步拓展舞台，为更多投资者提供符合条件与需要的金融解决方案。
为抓住这一机遇，Bank Mandiri 已在新加坡设立私人银行部门，提供高端财富管理服务，重点吸引印尼企业家族和超高净值客户。BCA 通过其Sky Banking平台，让新加坡的印尼客户能便捷管理海外账户，并进行跨境转账和投资。
印尼人民银行（BRI）则通过其新加坡子公司BRI Agroniaga强化私人银行业务，并与当地金融机构合作，提供联合投资产品。针对印尼客户偏好，银行也推出卢比-美元双币种投资组合、印尼本土企业债券及新加坡房地产基金等产品，满足客户对资产多元化的需求。部分银行还与新加坡家族办公室合作，提供税务优化、信托设立及下一代财富传承等高端服务。
印尼总统扩大财政开支引担忧
据报道，仅去年上半年，印尼私人与企业便向新加坡转移了大约30亿美元，这是一笔可观的资产外流。随着去年10月普拉博沃就任印尼总统后，印尼又出现大量资产流出，总数约26亿元，其中相当一部分流向了新加坡。
这些富豪之所以急着把资金转移到国外，其中一个主要原因是担忧印尼总统普拉博沃的财政纪律和国家经济稳定性。最令人担忧的问题以及股票和印尼盾波动背后的原因是，普拉博沃扩大了国家开支，并进一步控制国有企业。投资者担心，这可能导致财政赤字扩大、债务增加、税收上调以及通货膨胀。
全球咨询集团首席印尼分析师德迪认为，如果普拉博沃能够采取措施，确保财政纪律，并致力于在基础设施等领域进行重点投资，他就可以遏制当前的资金外流。
根据伦敦投资移民咨询公司恒理环球（Henley & Partners）发布的《2024全球最富有城市报告》，新加坡名列世界第四富有城市，超过伦敦，并有望超过排名第三的东京。
2023年，新加坡吸引了3,400名高净值人士落户常住。新加坡以其对商业友好的环境而闻名，持有新加坡常住户籍、名下流动资产价值至少100万美元的百万富翁有244,800名。另外拥有1亿美元以上资产的“亿元富豪”有336 名，还有30名资产价值超过10亿美元的亿万富翁。
随着印尼持续推进经济转型和资本市场开放，印尼富豪群体的财富管理需求将持续释放。对于新加坡这个亚洲财富管理中心而言，印尼银行业的加入正在为其注入新的活力，同时也带来更激烈的市场竞争。
BNI总裁罗伊克（Royke Tumilaar）强调，作为顶尖金融中心，新加坡具有战略意义，“作为亚洲重要的金融枢纽，新加坡是我们这次扩展看重的战略性地点。这项服务专为高净值人士以及在新加坡居住、符合资格的印尼侨民而设，” 印尼的《雅加达环球报》引述罗伊克的话。
通过与施罗德投资管理公司（Schroders）及富敦基金管理公司（Fullerton Fund Management）的合作，BNI翡翠新加坡为投资者提供专属的投资产品。目标客户的门槛，或者合格投资者的定义是，拥有至少200万新元（约153万美元）资产或年收入不低于30万新元（约23万美元）的个人。
另一家印尼曼迪利银行（Bank Mandiri）于2012年，在新加坡设立资产管理公司，该公司受新加坡金融管理局监管，持有资本市场服务许可证，专提供基金管理和金融咨询服务。截至2024年6月，该公司管理六只基金，总资产达10.5亿新元。 曼迪利银行与印尼国家银行（BNI）一样，最近也加紧锁定印尼富人在新加坡骤然飙升的资产。
尽管数据显示，自去年10月以来印尼出现大规模资本外流，但并非所有资金都流入新加坡。不过，新加坡历来是印尼资产的重要流向地。有估计指出，目前至少有近3,000亿新元的印尼资金存放在新加坡金融体系内。普拉博沃总统上任初期出现的资产外流现象，源于多重因素，其中最核心的，是投资者对其财政政策的不确定性感到担忧。
