瑞幸拟赴美上市集资5.1亿...

瑞幸拟赴美上市集资5.1亿美元

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(旧金山7日讯)曾明确表示要“干掉星巴克”的中国内地新兴咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee Inc)宣布,正筹备往美国纳斯达克交易所(NASDAQ)挂牌上市,计划集资5亿1000万美元(约6亿9457万新元)。

瑞幸咖啡由原神州优车集团(UCAR)首席运营官钱治亚于2017年11月创建。 根据瑞幸咖啡周一(6日)向美交所报备的文告内容显示,该公司计划以每股15美元至17美元(约20.43新元至23.15新元)价格发售一共3000万美国存托股票(American depositary shares)。

根据彭博收集的数据显示,按照上述发售价,瑞幸咖啡料成为美国证券交易所今年来53家新上市公司中规模第六大的首次公开募股(简称IPO)计划。同时,5亿1000万美元的集资规模也比此前知情人士透露的3亿美元(约4.1亿新元)要高出许多。

根据瑞幸咖啡的报备文件内容,若包括私下配售予国际最大粮商之一的路易达孚(Louis Dreyfus Co)大约5000万美元(约6810万新元)股票,并按照每股17美元计算,瑞幸咖啡上市后的市值估计将达到40亿美元(约54.5亿新元)。

此次IPO发行将由瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)丶摩根士丹利(Morgan Stanley)丶中金公司(CICC)和海通国际(Haitong International)牵头。同时,瑞幸咖啡也计划在纳斯达克交易所旗下全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)挂牌上市。

(来源:瑞幸咖啡官网)

瑞幸咖啡每年花费数百万美元开设门店,就是希望取代星巴克成为中国最大的咖啡公司。自2017年6月创立以来,瑞幸咖啡便迅速扩张,迄今在28个城市一共开设了2370间分店。

其背后投资者阵容亦非常强大,当中包括新加坡政府投资公司(简称GIC)和中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corp)。

瑞幸咖啡也放眼在今年底前,以迅速扩张的分店数量一举成为全中国最大的咖啡连锁集团。

据欧睿信息咨询公司(Euromonitor)资料显示,瑞幸咖啡面对的是一场硬战,毕竟对垒的对象可是早在20年前便已进入中国市场的星巴克,并在去年占据了逾50%的市场份额。反观,截至2018年,瑞幸咖啡的市占率仅有2.1%。

星巴克在中国拥有3700多家门店,而且还在以惊人的速度扩张,大约每15小时就开一家新店。该公司的目标是到2023年在中国拥有6000家门店。

彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)分析师今年1月份时曾指出,中国可能成为咖啡零售商日益重要的市场,因为该国人均饮料消费量仍然非常低,中产阶级富裕程度也不断在上升。欧睿信息咨询公司估计,到了2023年,咖啡消费量每年估计取得约3%增长率。

瑞幸咖啡采取的策略是方便和可负担,目标客户群是那些不需要星巴克提供豪华空间的城市白领。该公司许多客户最初是被其免费优惠券所吸引,未来该公司仍然计划继续大力投资提供打折和优惠。

另外,瑞幸咖啡也与中国大陆互联网巨头腾讯控股(Tencent Holdings)合作,在门店采无现金营运,专为快速提货和送货而设计,他们还有一款应用程序可以在大约18分钟内完成送货;相比之下,星巴克是在今年8月才与阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding)合作推出快递服务。

为了击败星巴克,瑞幸咖啡不惜付出高昂的代价。瑞幸咖啡指出,该公司每年砸下1.3亿美元(约1.77亿新元),且未来也可能还会继续亏损。

2018年,该公司总营业额报1.25亿美元(约1.7亿新元),净亏损高达2.41亿美元(约3.28亿新元)。今年首季度,该公司总营业额报7100万美元(约9670万新元),净亏损报8200万美元(约1亿1168万新元)。